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        2019-03-05

        區塊鏈的熱鬧將何去何從?

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          區塊鏈領域的熱鬧從去年9月到現在就沒停過,新開年的2018年尤甚,特別是有諸多大公司近期紛紛宣佈正佈局或將推出區塊鏈產品。
         
          然而,面對這波再席捲而來的區塊鏈風潮,各方專業人士態度都有差異。
         
          站投資人立場的經緯創始管理合夥人邵亦波,今日表態稱看好區塊鏈,但他直言,區塊鏈重構行業需要時間、本事和有耐心的創業者。而針對ICO取代VC的說法,他明確表示不可能,ICO的泡沫比1998年互聯網技術興起時大,“這是在買彩票,98%的人會血本無歸”。另一位經緯創始管理合夥人張穎所持觀點類似,他堅信區塊鏈技術中長期有價值,但不屑ICO會顛覆所有行業的那些觀點。
         
          針對加密貨幣,邵亦波則判斷,代幣價格將持續上升,但時間越長,最後越悲催。另外,一兩個加密幣可能會取代黃金,甚至成爲各國中央銀行的外匯儲備的重要組成部分。
         
          “股神“巴菲特則近乎肯定爲加密貨幣“判了死刑”,“它們的結局將很糟糕,但什麼時候會這樣,具體情況如何,我不知道。”巴菲特的黃金搭檔查理·芒格則堅定表示比特幣、其他加密貨幣,和追逐它的風投皆爲泡沫,最終將破滅。”
         
          伯克希爾-哈撒韋公司CEO巴菲特:
         
          近期比特幣和其他加密貨幣的狂熱仍將持續。不過,他面對這波興起的熱潮倒顯得有些“冷眼”,“就加密貨幣而言,基本我能肯定地說,它們的結局將很糟糕。”但什麼時候發生,如何發生,他表示自己並不知道。
         
          “如果我能買到對每個加密貨幣五年的看空期權,我很樂意這樣做。”但巴菲特表示,他沒買比特幣期貨,遑論做空它。“光是應對我所瞭解的東西,都已經足夠麻煩了,爲何我還要在一些我不知道的東西上選擇多頭或空頭的立場?”
         
          伯克希爾哈撒韋公司副董事長查理·芒格:
         
          被CNBC問及比特幣是否爲泡沫時,芒格肯定地回答:“是的,比特幣和風投皆如此。泡沫將一直持續,最終糟糕地破滅。”這位94歲高齡的著名投資者將當前的環境與2000年時的網絡泡沫做了對比。“風險投資有‘太多錢’,他們感到興奮,因爲事情正朝上發展,聽上去還略微新潮……但我對此沒覺得激動。
         
          芒格認爲,比特幣是全然瘋狂(total insanity)的,“比特幣和其他加密貨幣都是泡沫。”
         
          投行高盛則站在第三方的角度“觀摩”了這場盛戰,高盛高層指出大型投資者對投資比特幣等加密貨幣依然拿不準,不過投資興趣在逐漸升溫。對機構投資者來說,這是有趣的市場,但距離成爲真正值得投資的資產還很遠。不過,高盛分析師們人物,比特幣理論上能成爲合法、廣泛應用的貨幣,尤其在傳統貨幣服務供應匱乏的金融體系中,比特幣及其他加密貨幣或將成爲可行的替代方案。
         
          高盛:
         
          1. 高盛集團駐德國聯席首席執行官表示,大型投資者對投資比特幣等加密貨幣依然拿不準,但去年該類資產上漲以後,投資興趣正在升溫。“目前,對於機構投資者而言,這個市場很有趣,但遠沒有成爲可以真正值得投資的資產類別,”高盛的Joerg Kukies接受彭博電視採訪時表示。“今天參加我們會議的人還沒有真正把加密貨幣視作值得投資的資產,這句話的重點在於‘還沒有’。”
         
          2. 高盛策略師Zach Pandl和Charles Himmelberg週三發佈報告稱,“近幾十年來,美元相對較好地實現了其目標”,但“在傳統的貨幣服務供應不足的金融體系中,比特幣(以及更普遍的加密貨幣)可能會提供可行的替代方案。”但如果,數字貨幣成爲被廣泛使用的貨幣形式,投資者就不應該期待獲取加密貨幣天文數字般的回報。
         
          3. 高盛的工作假設是,加密貨幣的長期回報率應該等於(或略低於)全球實際產出的增長率--即低於5%。因此,數字貨幣應該被認爲是低/零回報或類似對衝的資產,與黃金或某些其它金屬屬性相似。
         
          4. 知情人士表示,高盛最近決定放行比特幣交易,且正在設立比特幣交易團隊。該行上月表示,正在探索如何才能最好地爲對數字貨幣感興趣的客戶服務。
         
          過去幣圈最爲活躍、投資過衆多ICO項目的薛蠻子,反而當多人鼓吹時,他指出行業存在亂象,爛項目佔絕大多數,投資有風險。他提出幾條衡量標準:賠不起的錢不要投,試水只投全球前三十名的大數字貨幣,項目不懂的別碰。
         
          日前,真格基金創始人徐小平一則不要外傳的“區塊鏈革命確確實實已經到來”的“天機判斷”,也是引得圈內衆人轉發,他在內部強烈鼓勵擁抱區塊鏈革命、學習區塊鏈技術,並表示這是他經過長期觀察和思考得出的認知。
         
          具體而言,各方觀點如下:
         
          經緯創始管理合夥人邵亦波:
         
          1. 買ICO的人98%會血本無歸。有少數公司的模式適合基於區域鏈tokenize,但是大多數不適合。即使適合的,公司業務成功了,也不代表token會有價值(這裏細談可以說很多)。當然,幾千個公司裏會有幾個公司發的token會值很多錢。
         
          2. ICO不會取代VC。投資早期創業公司需要專業的判斷和極大的耐心。大型的、成熟公司才適合面向大衆投資。證監會,SEC的存在是有原因的。98年的時候,很多不成熟的公司太早上市,買股票的人當時不是投資 - 他們根本不懂怎麼看 - 而是賭博。ICO現在讓一個白皮書就可以面向大衆融資,比98年誇張太多了,所以泡沫也會更大。這不是融資,是賣彩票。“投資”ICO的人不在做VC,而是在買彩票。
         
          3. 創業太艱難了。大多數創業會是失敗的。如果一個VC看到100個項目投100個項目,他會血本無歸。 買彩票的人有一小撮也會賺的。但瘋狂過去後,因爲大多數公司沒有商業本質的支撐,大多數彩票歸零。當然賣彩票的人是賺的。
         
          4. 這個賭場可能會持續一段時間,因爲和一般的賭場或彩票不一樣,輸贏短期看不出來。而且這個賭場發展越大,token價錢持續上升,會讓早期進入的人有成功的幻覺,越來越覺得自己牛。時間越久,最後越悲催。當然會有一小部分人靠運氣賺了大錢。也會有騙子賺了更多的錢。
         
          5. 以上不代表我不看好區域鏈。我很看好,覺得區域鏈會重構很多行業,但會需要時間,還需要有本事,有耐心的創業者。我2013年和美國一些最早進入這個行業裏的人聊得很多,很早就參與了。另外,作爲新型的儲值工具(store of value),一兩個加密幣可能會取代黃金,甚至成爲各國中央銀行的外匯儲備的重要組成部分。如果比特幣最後勝出,取代黃金,比特幣還有10倍的的增值空間。如果後者發生的話那還有一百倍。

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